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工程机械:宏观数据仍需观察。宏观数据来看,基建投资维持高位,房地产销售和新开工回升;微观来看,9 月份挖机销量低于季节性特征。我们的观点:底部区间,等待房地产新开工预期回升。工程机械销量的先导指标基建投资保持高位;同时工程机械投资逻辑的沙漏已经从基建转向房地产。如果房地产销售持续回升、房地产政策预期逐渐稳定,在库存逐渐降低的情况下,房地产新开工预期将逐渐回升而不是再次大幅回落。房地产销售和新开工预期的从负转正,将带动工程机械股价企稳回升。

航空航天:导航规划正式出台,产业发展路径清晰。《国家卫星导航产业中长期发展规划》正式出台,《规划》从市场空间、各行需求、产业链支持措施、重点工程等各个方面规划了我国卫星导航产业发展的中长期思路。同时从我们跟踪的下游市场来看,北斗导航市场已经出现了明显的启动迹象,我们认为2013 年北斗导航真正从走向北斗到北斗导航的实际应用,产业化应用进入实质性进展阶段:1、政府对北斗导航应用产业的支持力度将增加,集中表现在补贴、示范项目、标准确定和中长期规划支持。2、产业应用将沿军用(集采、专装)-行业应用-大众市场的顺序展开;3、北斗导航产业内企业将针对各自市场集中开始发布和推广北斗导航芯片、终端及综合应用模式,商业模式探讨成为企业关注的重点。目前从投资的角度来说,我们仍建议关注侧重于军方和行业用户市场的公司,仍推荐中国卫星,关注国腾电子、北斗星通。

船舶制造:船市恢复过程中。2013 年9 月份全球新接订单为389 万DWT,同比回升15%,但与上月相比回落66%。今年1 月至9 月全球新接订单合计8267万DWT,与2012 年同期相比增长99%。各船型价格仍在缓慢回升。本月巴拿马船价格为2700 万美金,与上月相比没有变化。VLCC、阿芙拉和好望角船价分别为9000 万、4925 万和5000 万美金,与上月相比分别回升50 万、25万和100 万美金。目前航运仍处于吸收过剩产能阶段,2013 年将是航运企业从保现金点向保盈利平衡点过度的一年。从投资机会的把握来看,《实施方案》的出台有利于造船行业经历5 年萧条之后稳定底部区间,但新接订单的持续好转还有待于航运市场的恢复,所以建议中长期投资者耐心等待2014年造船行业的投资机会。但造船行业新接订单的真正底部来临,投资者可以以更加积极的心态看待造船业投资机会。

能源设备:螺杆膨胀发电机业务进展顺利,持续推荐开山股份,关注银轮股份。A 股从事螺杆膨胀机业务拓展、产品研发的公司有开山股份、银轮股份、汉钟精机、陕鼓动力、大冷股份等几家。从产品推广的进展来看,我们持续推荐开山股份;从产品研发的进展来看,我们建议投资者关注银轮股份。

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